证券代码：603300 证券简称：华铁济急 公告编号：临 2024-116
浙江华铁济急缔造科技股份有限公司
对于非公开采行公司债券决策的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说
能够首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐全性承担法律背负。
笔据浙江华铁济急缔造科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需
要，为拓宽公司融资渠谈、优化公司融资结构，公司拟肯求非公开采行边界不超
过东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），刊行方
案如下：
一、 对于公司妥当非公开采行公司债券条件的讲明
笔据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《公司债券刊行
与往来处治主义》及《非公开采行公司债券名目联贯负面清单迷惑》等法律、法
规及法式性文献的相关端正，董事会对公司的骨子情况进行逐项自查，以为公司
各项条件骄气现行法律法律解说和法式性文献中对于非公开采行公司债券的相关规
定，具备非公开采行公司债券的条件。
二、 刊行公司债券的决策
（一）刊行边界
本次债券拟召募资金总数不逾越东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元），具体刊行规
模提请鞭策大会授权公司董事会（或董事会授权东谈主士）笔据公司资金需求情况和
刊行时阛阓情况，在上述额度范围内笃定。
（二）票面金额和刊行价钱
本次非公开采行的公司债券面值为东谈主民币 100 元，按面值平价刊行。
（三）刊行对象及向公司鞭策配售安排
本次债券的刊行对象为妥当《公司债券刊行与往来处治主义》的专科投资者。
本次非公开采行的公司债券不向公司鞭策优先配售。
（四）品种及债券期限
本次刊行的公司债券期限拟为不逾越 10 年（含 10 年），不错为单一期限品
种，也不错为多种期限的搀和品种，本次刊行的公司债券的具体期限组成和各期
限品种的刊行边界提请鞭策大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）在刊行前笔据
关连端正及阛阓情况笃定。
（五）票面利率及笃定方式
本次非公开采行的公司债券为固定利率债券，选择单利按年计息，不计复利。
具体的债券票面利率过火付息方式提请鞭策大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）
在刊行前笔据阛阓情况与主承销商协商笃定。
（六）刊行方式
本次公司债券选择非公开采行方式，经上海证券往来所审核得意后，以一次
或分期的口头在中国境内非公开采行。具体刊行方式提请鞭策大会授权董事会
（或董事会授权东谈主士）笔据阛阓情况和公司资金需求情况笃定。
（七）召募资金用途和召募资金专项账户
本次债券召募扣除刊行用度后拟用于偿还有息债务和补充营运资金。具体募
集资金用途拟提请鞭策大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）笔据公司资金需求
情况笃定。公司将笔据关连法律、法律解说的端正指定召募资金专项账户，用于本次
公司债券召募资金的接受、存储、划转与本息偿付。
（八）增信机制
本次刊行公司债券无担保。提请鞭策大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）
在刊行前笔据阛阓情况与主承销商协商笃定当期债券的具体增信机制。
（九）公司资信情况及偿债保险措施
公司最近两年资信情况高超。公司将为本次债券的按期、足额偿付制定一系
列使命打算，包括但不限于笃定关连部门与东谈主员、制定处治措施、作念好组织迷惑、
加强信息露馅等。
（十）债券挂牌安排
本次公司债券刊行竣事后，公司将进取海证券往来所肯求本次债券挂牌转让。
具体挂牌安排将提请鞭策大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）笔据监管机构要
求笃定。
（十一）承销方式
本次公司债券由主承销商认真组建承销团，以余额包销的方式承销。
（十二）其他事项
与本次公司债券刊行相关的其他事项（包括但不限于债券称号、付息期限和
方式、稀奇条件、资信评级情况等）将提请鞭策大会授权董事会或董事会授权东谈主
士在刊行时笔据阛阓情况与主承销商协商笃定。
（十三）决议的灵验期限
本次非公开采行公司债券的决议自鞭策大会审议通过之日起 24 个月内灵验。
本次债券刊行决策以最终取得关连监管机构批准的决策为准。
三、 本次刊行债券的授权事项
为了加速本次公司债券呈报、刊行及挂牌转让的安排，确保高效、有序地完
本钱次公司债券刊行的关连使命，依照《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共
和国证券法》等法律法律解说及《浙江华铁济急缔造科技股份有限公司端正》（下称
“《公司端正》”）的相关端正，拟提请公司鞭策大会授权董事会（或董事会授
权东谈主士）在鞭策大会决议的框架和原则下，在本次公司债券刊行决议灵验期内全
权办理本次公司债券刊行相关事宜，包括但不限于以下事项：
齐集公司的骨子情况，对本次公司债券的刊行条件进行适合雠校、调遣和补充，
在刊行前明确具体的刊行条件及刊行决策，制定和现实本次公司债券刊行的最终
决策，包括但不限于笃定刊行边界、刊行方式及对象、债券利率、商定债券握有
东谈主会议的权益过火召开纪律以及决议的获胜条件、决定本次公司债券刊行时机、
增设召募资金专户、签署召募资金专户存储三方监管左券过火它与刊行决策关连
的一切事宜；
理本次债券呈报、刊行及挂牌转让关连事宜；笔据监管部门的要求制作、修改、
报送相关本次债券呈报、刊行及挂牌转让的关连材料；
左券、合同和文献（包括但不限于承销左券、遴聘中介机构左券等）；
求，调遣或决定召募资金的具体使用安排；
波及关连法律法律解说及《公司端正》端正须由鞭策大会从头表决的事项外，授权董
事会对本次公司债券刊行的具体决策等关连事项进行相应调遣；
上述授权的灵验期为 24 个月，自鞭策大会审议通过之日起策动。
公司董事会提请鞭策大会得意董事会授权公司经营处治层为本次刊行债券
的获授权东谈主士，笔据公司鞭策大会决议笃定的授权范围、授权时效以及董事会的
授权，代表公司具体处理与本次刊行公司债券相关的事务。
四、 其他要紧事项
本次非公开采行公司债券的关连事项仍是公司第五届董事会第四次会议、第
五届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司鞭策大会审议，并需上海证券交
易所审核通事后方可现实，且最终以上海证券往来所通过的决策为准。公司将按
相关法律、法律解说端正实时露馅与本次非公开采行公司债券关连的情况。公司本次
肯求非公开采行公司债券事项具有不笃定性，敬请雄壮投资者感性投资，留意投
资风险。
特此公告。
浙江华铁济急缔造科技股份有限公司董事会
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