整理 | 好意思股探究社

在这个快速变化的期间，东谈主工智能期间正畴昔所未有的速率发展，带来了平庸的契机。《AI日报》辛苦于于挖掘和分析最新的AI认识股公司和市集趋势，为您提供深度的行业洞悉和价值分析。

AI快报

1.OpenAI和Meta正在与印度信实工业公司（Reliance Industries）洽谈拓荒AI相助伙伴关系，以扩大其在印度的东谈主工智能产物。

2.高盛分析师对超微电脑(SMCI.O)握严慎气魄，并于周一下调其股票评级至“卖出”，警告该公司可能会在东谈主工智能（AI）管事器市聚积逐步失去朝上上风。

由Michael Ng指点的分析师团队指出，尽管超微电脑(SMCI.O)本年股价大涨，但改日可能会面对下降风险，主要原因包括竞争加重、其本就偏低的毛利率承压，以及AI管事器产物的各异化减少。

“来自OEM（原始拓荒制造商）和ODM（原始盘算制造商）供应商的竞争加重，这可能导致产物各异化减少，并加大价钱压力。”Ng在给客户的叙述中写谈。

高盛现在对超微电脑的12个月主见价为32好意思元，较此前的40好意思元有所下调。新主见价较面前水平低约24%。

3.英国伦敦AI初创公司Fyxer从风投老本公司20VC融资1000万好意思元。Salesforce Inc.的CEO Marc Benioff和亿万财主兼前日本软银集团首席运营官Marcelo Claure也有参投。

4.据TrendForce报谈，此前苹果已决定奉陪AMD，成为台积电SoIC封装的又一个客户，估量2025年下半年运行启用新期间，集成到M5系列芯片上。英伟达也决定采纳SoIC封装，用于下一代Rubin架构GPU。

5.好意思光晓谕其用于英伟达GB300 Grace Blackwell Ultra的SOCAMM内存模组，以及针对英伟达HGX B300 NVL16及GB300 NVL72平台打造的HBM3E 12H 36GB已量产出货。

6.周一（3月24日），好意思国科技股七巨头（Magnificent 7）指数涨约2.6%，“特朗普关税输家”指数涨超3.7%。特斯拉收涨超11.9%，创2024年11月6日（好意思国大选投票日的第二天）以来最好单日弘扬，3月24日稍早音信，好意思国联邦访问局（FBI）针对特斯拉面对的胁迫缔造使命组；Meta Platforms涨3.72%，亚马逊涨3.59%，英伟达涨3.15%，谷歌A涨2.19%，苹果涨1.13%，微软涨0.47%弘扬最差。此外，AMD收涨6.98%，礼来制药涨3.26%，台积电ADR涨2.51%，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股涨0.75%。

机构看AI

1.中金公司：AI Agent或将通过接受手机的神色重塑互联网生态。中金公司研报称，在ChatGPT引颈本轮AI的产物起始后，对于下一代AI的产物步地也引起了平庸柔和。近期创业公司Monica推出通用型AI Agent Manus，激励了对AI Agent这一AI的L3阶段产物的询查，Manus在多代理模式和可靠性问题上有所立异。中金公司以为，AI Agent这类产物步地的立异与底层的模子演进一样迫切，并展现出了弘大的贸易化变现和落地后劲。瞻望改日，AI Agent或将通过接受手机的神色，重塑互联网生态。

七巨头日报

【1 月份苹果 iPhone 对华出货量下降，杰富瑞估量 2025 年第一季度出货量将握续下降】

杰富瑞的数据认识，1 月份在华智高手机出货量同比下降 17%，其中苹果 ( NASDAQ：AAPL ) iPhone 出货量同比下降 21%，原土品牌出货量下降 13%。

杰富瑞分析师 Edison Lee 等东谈主在一份投资者叙述中暗示：“咱们的行业访问认识，农历新年后，iPhone 的销量一直呈两位数下降，而 Android+HW 的销量则呈高个位数下降。这标明，尽管 iPhone 16e 受到政府补贴筹画的消散，但其推出未能支握在华 iPhone 的举座销量。”

该金融公司还估量，2 月份在华智高手机销量不时下滑，而 3 月份迄今划定销量握平。独一销量增长的智高手机是华为和小米。

鬼父在线

李说谈：“咱们以为华为的刚劲弘扬主要收货于大幅扣头，而小米的扣头有限，因此其份额增长更为可不雅。”

“对于 iPhone，除了 PDD 平台之外，其他平台的扣头齐很有限， ”他补充谈。“在 PDD，16P/PM 的扣头一直在逐步增多，上周 16/16+ 的扣头也有所增多，这可能是由于销售疲软。然则，其他平台的扣头基本保握不变。

这可能是 iPhone 在华握续疲软的原因。咱们仍然看跌包括苹果在内的举座智高手机需求。”

【要是软件支拨放缓，微软和 Salesforce 似乎最具“弹性”】

Evercore ISI 暗示，要是软件支拨因市集现象而放缓，微软 ( NASDAQ: MSFT ) 和 Salesforce ( NYSE: CRM ) 也曾企业供应商中最具弹性的公司。

Evercore 分析师（以 Kirk Materne 为首）在一份投资者叙述中暗示：“就供应商而言，鉴于其 AI 产物和广度，微软和 CRM 在最具弹性（以‘净’为基础）方面名列三甲，而 IBM（纽约证券交游所代码：IBM）、甲骨文（纽约证券交游所代码：ORCL）和 Workday（纳斯达克股票代码：WDAY）被以为最有可能受到软件支拨放缓的影响（一样，以‘净’为基础），”Evercore 对企业软件宏不雅需求环境的访问中，受访者感受不一，40% 的东谈主以为与三个月前比较“略有好转”，40% 的东谈主以为“略有恶化”，而剩余 20% 的东谈主则以为“差未几”。

访问认识，在受面前宏不雅环境影响最大的行业中，联邦、州和方位政府“风险最大”，而医疗保健和科技行业“受到积极影响”。零卖、金融和旅游关联行业介于两者之间。

Salesforce 和 Microsoft 是各行业使用最多的软件，分散与 95% 和 90% 的受访者相助。80% 的受访者与 ServiceNow ( NYSE: NOW ) 和/或 Workday 相助。   

马特恩指出：“绝不奇怪，好多负面身分聚会合在好意思联储身上，而医疗保健和科技等行业弘扬更好。要是宏不雅经济不时恶化，估量东谈主工智能和网罗将保握更强的韧性，从类别角度来看，后台办公软件面对的风险最大。”

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